Órdenes de compra

Al ingresar a órdenes de compra se mostrará una lista con nuestras órdenes de compra creadas anteriormente.

1. En la parte superior de la lista de “Órdenes de compra”, encontraras opciones de filtrado que te permiten organizar y visualizar la información de manera más específica.


2. Estos filtros incluyen opciones para filtrar por “Razón social”, así como por “Mes” y “Año”. Esto le brindará la flexibilidad de ajustar la visualización de la lista según sus necesidades, facilitando la búsqueda y el seguimiento de las órdenes de compra de manera más eficiente, a su vez podrá utilizar el campo de “Búsqueda” para buscar por proveedor, estado, moneda, etc.


3. Para registrar una nueva orden de compra, hacer click en el botón “Agregar registro”.

Órdenes de compra.

En la primera sección mostrará datos generales de su empresa, y debemos ingresar datos de la orden de compra, en donde iremos detallando cada campo. Cabe señalar que algunos campos son "Obligatorios" y deberán ser llenados de forma correcta para un registro de manera exitosa.

1. En la parte superior izquierda se cargará de manera automática el logo, nombre de su empresa, RFC y correo (datos que deben estar previamente agregados en la configuración).
• Para agregar estos datos, debes entrar a la configuración inicial ubicados en la parte superior derecha del sistema.
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• Se mostrará la pantalla con diferentes opciones, las que nos interesan en esta sección son “Configuración de datos generales”, para ingresar los datos de su empresa y “Certificado para timbrar CFDI”, para ingresar los datos y el logo con el que se crearan los documentos (cotizaciones, remisiones, pedidos y facturas).



• "NOTA": Para entender mejor la parte de configuración, consultar el manual “Configuración inicial”, donde se explicará a detalle cada módulo de la configuración.


2. El “No. Cotización” es generado automáticamente por el sistema y sirve como identificador único para esta cotización.


3. “Fecha”, será generada en automático con la fecha en que se cree la cotización.


4. “Vencimiento”, debes ingresar manualmente la fecha de vencimiento de la cotización. Esta es la fecha límite hasta la cual la cotización es válida.

En esta sección, deberás ingresar los detalles relacionados con la orden de compra. Aquí se explican los campos que encontraras:

1. "Proveedor", se desplegará una lista de proveedores previamente registrados en el sistema, permitiéndote elegir al proveedor correspondiente a esta orden de compra.


2. Una vez que hayas seleccionado el proveedor, los campos de “RFC” y “Teléfono” se completarán automáticamente con los datos del registro del proveedor.


3. Si deseas asociar la orden de compra a un pedido existente, debes hacer click en el botón "Asignar" ubicado junto al campo "No. Pedido".


4. Se abrirá una ventana titulada "Asignar número de pedido", la cual muestra un menú desplegable con todos los pedidos disponibles en el sistema.


5. Desde este menú, selecciona el pedido correspondiente a la orden de compra que estás creando.


6. Después de seleccionar el pedido adecuado, haz click en el botón "Asignar". Esto llenará automáticamente el campo "No. Pedido" con el número del pedido seleccionado, así como el nombre del cliente y del proyecto asociados a ese pedido.


7. Por último, debes seleccionar el tipo de “Moneda” que se utilizará para la orden de compra. Puedes elegir entre MXN (pesos mexicanos) o USD (dólares estadounidenses), dependiendo de la preferencia o la necesidad específica de la transacción.


8. Nota: Después de asignar un pedido a la orden de compra, puedes liberarla haciendo click en el botón "Liberar", ubicado en la misma posición que el botón "Asignar".

Agregar productos.

En esta sección, puedes agregar los productos que se incluirán en la orden de compra. Aquí se explican los campos que encontraras:

1. Al hacer click en el botón “Agregar producto”, se abrirá la siguiente ventana.


2. En “Producto”, selecciona el producto deseado de una lista previamente registrado en el sistema. Esto garantiza la precisión y la consistencia en los productos que se ordenan.


3. En “Cantidad”, ingresa la cantidad de productos que se requieren en la orden de compra.


4. “Selecciona el tipo de precio”: Debes elegir entre tres opciones:
• Precio de lista: Este es el precio unitario sin impuestos que se registra al dar de alta el producto. Es útil cuando se necesita seguir el precio estándar del producto.
• Precio proveedor: Este precio se debe registrar en la edición del producto, en la sección de precios del proveedor. Consulta el manual "Productos"Editar Productos para obtener más detalles sobre cómo registrar este precio.
• Costo: Este es el costo unitario registrado en la sección de existencias al dar de alta el producto. Es útil para mantener un registro del costo real de adquisición del producto.


5. En “Entrada”, selecciona la unidad de medida correspondiente al producto que se incluye en la orden. Estas unidades de medida están registradas previamente al momento de registrar el producto en el sistema.


6. Para finalizar hacer click en el botón “Agregar”, el producto se agregará a la lista donde nos mostrará los detalles del producto.

Al final de la tabla donde se muestran los productos agregados a la orden de compra, se presentarán los siguientes campos que representan los cálculos totales.

1. “Subtotal”, este campo muestra la suma total de los precios de los productos antes de aplicar descuentos o impuestos.


2. “Descuento”, si se ha aplicado algún descuento a la cotización, este campo mostrará la cantidad descontada del subtotal.


3. “Subtotal (Después de Descuento)”, este campo muestra el subtotal después de aplicar el descuento.


4. “IVA (Impuesto al Valor Agregado)”, se muestra el monto del IVA calculado sobre el subtotal después de aplicar descuentos, si corresponde.


5. “Total”, este campo muestra el monto total final de la orden de compra, que incluye el subtotal, el descuento, IVA y cualquier otro cargo adicional que pueda aplicarse.